Am 13. Dezember begannen in Europa und den USA Unternehmen, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge betreiben, um die besten Positionen an öffentlichen Schnellladestationen zu konkurrieren. Branchenbeobachter prognostizieren, dass es zu einer neuen Konsolidierungsrunde kommen wird, wenn weitere große Investoren in den Wettbewerb einsteigen.
Viele Anbieter von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge werden derzeit von langfristigen Investoren unterstützt, und es wird erwartet, dass weitere Unternehmen in diesen Markt einsteigen werden. Die bevorstehenden Verbote von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen in verschiedenen Ländern haben den Sektor für Infrastrukturinvestoren wie M&G Infracapital und das schwedische Unternehmen EQT attraktiver gemacht.
Tomi Ristimaki, Geschäftsführer des finnischen Herstellers von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Kempower, sagte: „Wenn man sich unsere Kunden ansieht, herrscht derzeit ein regelrechter Wettlauf um die besten Standorte. Wer den besten Standort ergattert, sichert sich die Stromversorgung für die kommenden Jahre. Abverkauf.“
Einer Analyse von Reuters zufolge gibt es weltweit mehr als 900 Unternehmen, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge anbieten. Laut PitchBook hat die Branche seit 2012 mehr als 12 Milliarden US-Dollar an Risikokapital angezogen.
Michael Hughes, Chief Revenue and Commercial Officer von ChargePoint, erklärte, dass sich der Markt für Schnellladen durch die zunehmende Finanzierung von Integrationen durch große Investoren „stark vom bestehenden Markt unterscheiden wird“. ChargePoint ist einer der größten Anbieter von Ladeinfrastruktur und Software für Elektrofahrzeuge.
Unternehmen wie Volkswagen, BP und E.ON haben massiv in die Branche investiert; seit 2017 fanden 85 Übernahmen statt.
Allein in Großbritannien gibt es über 30 Schnellladeanbieter. Die beiden im letzten Monat aufgelegten neuen Fonds sind Jolt, unterstützt vom BlackRock Infrastructure Fund, und Zapgo, der 25 Millionen Pfund (ca. 31,4 Millionen US-Dollar) vom kanadischen Pensionsfonds OPtrust erhalten hat.
Auf dem US-Markt ist Tesla der größte Anbieter, doch weitere Tankstellen und Convenience-Stores werden bald in den Wettbewerb einsteigen. Laut Loren McDonald, CEO des in San Francisco ansässigen Marktforschungsunternehmens EVAdoption, wird das US-Schnellladenetz bis 2030 voraussichtlich stark wachsen. Die Anzahl der Ladestationen wird von 25 im Jahr 2022 auf über 54 steigen.
Sobald die Auslastung etwa 15 % erreicht, dauert es in der Regel vier Jahre, bis eine gut gelegene Ladestation für Elektrofahrzeuge rentabel ist. Hersteller von Ladeinfrastruktur beklagen, dass die Bürokratie in Europa die Expansion bremst. Langfristig orientierte Infrastrukturinvestoren wie Infracapital, dem das norwegische Unternehmen Recharge gehört und das an Gridserve in Großbritannien beteiligt ist, sehen den Sektor jedoch als vielversprechende Investition.
Christophe Bordes, Geschäftsführer von Infracapital, sagte: „Mit der Wahl des richtigen Standorts ist es definitiv ein kluger Schachzug, langfristig in (Gebührenunternehmen) zu investieren.“
Hughes von ChargePoint ist überzeugt, dass die größeren Anbieter künftig nach neuen, speziell für größere Anlagen mit 20 oder 30 Schnellladestationen konzipierten Standorten suchen werden, die von Einzelhändlern und anderen Annehmlichkeiten umgeben sind. „Es ist ein Wettlauf um Flächen, aber die Suche, der Bau und die Inbetriebnahme neuer Standorte für Schnellladestationen der nächsten Generation werden länger dauern als erwartet“, sagte er.
Der Wettbewerb um die besten Standorte ist hart, und die Betreiber wechseln häufig zwischen verschiedenen Anbietern, bevor sie sich für einen entscheiden. „Wir sagen immer: Bei Verhandlungen mit Standortbesitzern gibt es keine schlechten Geschäfte“, so Brendan Jones, CEO von Blink Charging.
Die Marke wird anders sein.
Unternehmen wetteifern auch um Exklusivverträge mit den Betreibern der Grundstücke.
Das britische Unternehmen InstaVolt (im Besitz von EQT) hat beispielsweise Verträge mit Firmen wie McDonald’s (MCD.N) zum Bau von Ladestationen an deren Standorten. „Wenn man diese Partnerschaft gewinnt, gehört sie einem, bis man sie vermasselt“, sagte InstaVolt-CEO Adrian Keen.
Dank der umfangreichen Finanzkraft von EQT plant InstaVolt, bis 2030 10.000 Ladestationen in Großbritannien zu errichten. Das Unternehmen betreibt bereits Ladestationen in Island und ist in Spanien und Portugal aktiv, so Keen. Die Integration könnte in etwa einem Jahr beginnen, fügte er hinzu. „Dies könnte uns nicht nur neue Chancen in unseren bestehenden Märkten eröffnen, sondern auch den Zugang zu neuen Märkten ermöglichen“, sagte Keen.
Die Ladesparte des Energiekonzerns EnBW betreibt in Deutschland 3.500 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und deckt damit rund 20 % des Marktes ab. Bis 2030 investiert die Sparte jährlich 200 Millionen Euro (21,5 Milliarden US-Dollar), um das Netz auf 30.000 Ladestationen auszubauen. Dabei setzt sie auf lokales Personal, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Laut Vertriebsvorstand Lars Walch hat die Sparte zudem Partnerschaften mit anderen Ladenetzwerken in Österreich, Tschechien und Norditalien geschlossen. Walch erklärte, dass trotz der bevorstehenden Konsolidierung weiterhin Platz für mehrere Betreiber bestehe.
Norwegen, ein führender Markt für Elektrofahrzeuge, hat in diesem Jahr kurzfristig unter einem „Überangebot“ an Ladestationen gelitten, da Unternehmen hektisch Ladestationen errichteten, so Hakon Vist, CEO von Recharge. Zwar kamen 2.000 neue Ladestationen hinzu, sodass es nun insgesamt 7.200 gibt, doch die Verkäufe von Elektrofahrzeugen gingen bis Oktober dieses Jahres um 2,7 % zurück.
Recharge hält in Norwegen einen Marktanteil von rund 20 % und liegt damit direkt hinter Tesla. „Manche Unternehmen werden feststellen, dass sie zu klein sind, um die Kundenanforderungen zu erfüllen, und dann vom Markt verschwinden oder verkauft werden“, sagte Vist. Andere wiederum gründen Unternehmen in dem Bewusstsein, dass sie andere Unternehmen übernehmen oder selbst übernommen werden können.
Ein neuer britischer Anbieter, das von OPTrust unterstützte Zapgo-Programm, zielt auf unterversorgte Gebiete im Südwesten Englands ab und bietet Vermietern einen Anteil ihrer Gebühren für die Sicherung guter Standorte.
CEO Steve Leighton sagte, das Unternehmen plane, bis 2030 4.000 Ladegeräte zu bauen, und prognostizierte, dass die Konsolidierung um das Jahr 2030 „alles von der Finanzierung abhängen wird“.
„Die finanzstärksten Geldgeber werden für diese Integration verantwortlich sein“, sagte Leighton und fügte hinzu, dass OPTrust „über eine große Größe verfügt, aber größere Infrastrukturfonds Zapgo möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt übernehmen möchten.“
Der US-Markt werde sich verändern, da Convenience-Store-Ketten wie Circle K und Pilot Company sowie der Einzelhandelsriese Walmart massiv in Ladestationen investieren würden, sagte McDonald von EVAdoption.
„Wie in jeder Branche, die mit vielen kleinen Startups beginnt, kommen mit der Zeit größere Unternehmen hinzu … und es kommt zu einer Konsolidierung“, sagte McDonald. „Um das Jahr 2030 werden Markenrechte ganz anders aussehen.“
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
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Veröffentlichungsdatum: 21. Dezember 2023
