Am 13. Dezember begannen Unternehmen, die Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Europa und den USA anbieten, um die besten Plätze an öffentlichen Schnellladestationen zu wetteifern. Branchenbeobachter prognostizieren eine neue Konsolidierungsrunde, da immer mehr Großinvestoren in den Wettbewerb einsteigen.
Viele Unternehmen für Ladestationen für Elektrofahrzeuge werden derzeit von langfristigen Investoren unterstützt, und es wird erwartet, dass weitere in den Markt einsteigen. Drohende Verbote für Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen in verschiedenen Ländern haben den Sektor für Infrastrukturinvestoren wie M&G Infracapital und das schwedische Unternehmen EQT attraktiver gemacht.
Tomi Ristimaki, Geschäftsführer des finnischen Herstellers von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge Kempower, sagte: „Wenn man sich unsere Kunden ansieht, ist das im Moment wie ein Landraub. Wer den besten Standort bekommt, sichert sich die Stromversorgung für die kommenden Jahre. Verkauf.“
Eine Reuters-Analyse zeigt, dass es weltweit über 900 Unternehmen gibt, die Ladestationen für Elektrofahrzeuge anbieten. Laut PitchBook hat die Branche seit 2012 Risikokapital in Höhe von über 12 Milliarden US-Dollar angelockt.
Michael Hughes, Chief Revenue and Commercial Officer von ChargePoint, sagte, dass sich der Schnellladebereich angesichts der zunehmenden Integrationsfinanzierung durch Großinvestoren „ganz von der bestehenden Landschaft unterscheiden wird“. ChargePoint ist einer der größten Anbieter von Ladegeräten und Software für Elektrofahrzeuge.
Unternehmen von Volkswagen bis BP und E.ON haben massiv in die Branche investiert; seit 2017 fanden 85 Übernahmen statt.
Allein in Großbritannien gibt es mehr als 30 Schnellladestationen. Die beiden neuen Fonds, die letzten Monat aufgelegt wurden, sind Jolt, unterstützt vom BlackRock Infrastructure Fund, und Zapgo, der 25 Millionen Pfund (ca. 31,4 Millionen US-Dollar) vom kanadischen Pensionsfonds OPtrust erhielt.
Auf dem US-Markt ist Tesla der größte Player, doch weitere Convenience Stores und Tankstellen werden bald hinzukommen. Laut Loren McDonald, CEO des in San Francisco ansässigen Forschungsunternehmens EVAdoption, wird das US-Schnellladenetz bis 2030 voraussichtlich wachsen. Die Zahl wird von 25 im Jahr 2022 auf über 54 steigen.
Sobald die Auslastung etwa 15 % erreicht, dauert es in der Regel vier Jahre, bis eine gut gelegene Ladestation für Elektrofahrzeuge rentabel wird. Hersteller von Ladesystemen beklagen, dass die Bürokratie in Europa den Ausbau bremst. Langfristige Infrastrukturinvestoren wie Infracapital, Eigentümer des norwegischen Unternehmens Recharge und Beteiligungen am britischen Unternehmen Gridserve, sehen den Sektor jedoch als vielversprechende Investition.
Christophe Bordes, Geschäftsführer von Infracapital, sagte: „Mit der Wahl des richtigen Standorts ist es definitiv ein kluger Schachzug, langfristig in (Ladeunternehmen) zu investieren.“
Hughes von ChargePoint glaubt, dass die größeren Akteure nach neuen, speziell für größere Anlagen mit 20 bis 30 Schnellladestationen konzipierten Grundstücken suchen werden, die von Einzelhändlern und Einkaufsmöglichkeiten umgeben sind. „Es ist ein Wettlauf um Platz, aber die Suche, der Bau und die Bereitstellung neuer Standorte für Schnellladestationen der nächsten Generation wird länger dauern als erwartet“, sagte er.
Der Wettbewerb um die besten Standorte ist hart, und die Betreiber wechseln zwischen verschiedenen Anbietern, bevor sie sich für einen Gewinner entscheiden. „Wir sagen gerne, dass es bei Verhandlungen mit Standortbesitzern keine schlechten Deals gibt“, sagte Brendan Jones, CEO von Blink Charging.
Die Marke wird anders sein
Darüber hinaus konkurrieren die Unternehmen um Exklusivverträge mit den Standortbesitzern.
Beispielsweise hat das britische Unternehmen InstaVolt (im Besitz von EQT) Verträge mit Unternehmen wie McDonald's (MCD.N) über den Bau von Ladestationen an seinen Standorten abgeschlossen. „Wenn Sie diese Partnerschaft gewinnen, gehört sie Ihnen, bis Sie sie vermasseln“, sagte InstaVolt-CEO Adrian Keen.
Mit den „umfassenden finanziellen Ressourcen“ von EQT plant InstaVolt, bis 2030 10.000 Ladestationen in Großbritannien zu bauen, verfügt über aktive Ladestationen in Island und ist in Spanien und Portugal tätig, so Keen. Die Integration könnte im nächsten Jahr beginnen, fügte er hinzu. „Dies könnte uns potenziell Chancen in den Märkten eröffnen, in denen wir bereits tätig sind, aber auch die Tür zu neuen Märkten öffnen“, sagte Keen.
Die Ladesparte des Energiekonzerns EnBW betreibt in Deutschland 3.500 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und deckt damit rund 20 % des Marktes ab. Die Sparte investiert jährlich 200 Millionen Euro (21,5 Milliarden US-Dollar), um bis 2030 30.000 Ladestationen zu errichten. Dabei setzt sie auf lokales Personal, um die Konkurrenz um Standorte abzuwehren. EnBW hat zudem Partnerschaften für Ladenetze in Österreich, Tschechien und Norditalien geschlossen, so Vertriebsvizepräsident Lars Walch. Er betonte, dass trotz der bevorstehenden Konsolidierung weiterhin Raum für mehrere Betreiber bestehen werde.
Norwegen, ein führender Markt für Elektrofahrzeuge, litt in diesem Jahr unter einer kurzfristigen Überkapazität, da die Unternehmen sich um den Bau von Ladestationen bemühten, sagte Recharge-CEO Hakon Vist. Zwar kamen 2.000 neue Ladestationen hinzu, insgesamt sind es 7.200, doch die Elektrofahrzeugverkäufe gingen in diesem Jahr bis Oktober um 2,7 Prozent zurück.
Recharge hat in Norwegen einen Marktanteil von rund 20 Prozent und liegt damit nur noch hinter Tesla. „Einige Unternehmen werden feststellen, dass sie zu klein sind, um die Kundenanforderungen zu erfüllen, und gehen oder verkaufen“, sagte Vist. Andere werden Unternehmen gründen, weil sie wissen, dass sie andere Unternehmen übernehmen oder übernommen werden können.
Das von OPTrust unterstützte Zapgo-Programm ist ein neuer Akteur im Vereinigten Königreich und konzentriert sich auf unterversorgte Gebiete im Südwesten Englands. Für die Sicherung guter Standorte bietet es Vermietern einen Anteil ihrer Gebühren an.
CEO Steve Leighton sagte, das Unternehmen plane, bis 2030 4.000 Ladegeräte zu bauen, und prognostizierte, dass die Konsolidierung um 2030 „alles auf die Finanzierung hinauslaufen“ werde.
„Die Geldgeber mit den tiefsten Taschen werden für diese Integration verantwortlich sein“, sagte Leighton und fügte hinzu, dass OPTrust „über eine große Größe verfügt, aber größere Infrastrukturfonds Zapgo möglicherweise irgendwann übernehmen möchten.“
Der US-Markt werde sich verändern, da Convenience-Store-Ketten wie Circle K und Pilot Company sowie der Einzelhandelsriese Walmart massiv in Ladestationen investieren würden, sagte McDonald von EVAdoption.
„Wie in jeder Branche, die mit einer Ansammlung kleiner Start-ups beginnt, kommen mit der Zeit größere Unternehmen hinzu … und konsolidieren sich“, sagte McDonald. „Um 2030 werden Marken ganz anders aussehen.“
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
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Veröffentlichungszeit: 21. Dezember 2023
